En 2023, plus d’un tiers des acheteurs européens de vêtements en ligne ont commandé sur au moins deux plateformes différentes au cours du même trimestre. Cette mobilité ne profite pas qu’aux nouveaux venus : des acteurs historiques, comme H&M ou Asos, maintiennent une croissance soutenue en diversifiant leurs offres et en adaptant leurs stratégies logistiques.Le paysage concurrentiel se complexifie, intégrant des pure players internationaux, des géants du retail convertis au digital et des marketplaces généralistes. Chaque plateforme affine ses arguments, misant tour à tour sur la rapidité de livraison, la diversité des catalogues ou la flexibilité des retours.
Panorama des grands acteurs de la mode en ligne face à Zalando
Zalando règne sur le shopping en ligne européen, fort de ses 49 millions de clients et d’un chiffre d’affaires de 10,14 milliards d’euros en 2023. Présent dans 17 pays, le groupe allemand impose son rythme, mais la partie est loin d’être figée. Les compétiteurs s’invitent, les profils se multiplient, chacun tente d’imposer sa couleur dans un marché mouvant où la moindre innovation compte.
Le secteur se structure autour de grandes familles d’acteurs, chacun jouant ses cartes :
- ASOS, originaire du Royaume-Uni, cible la génération Z. Collections renouvelées à vitesse éclair, collaborations exclusives, politique de retour gratuite : la plateforme inspire, fidélise et affiche 3,93 milliards de livres de chiffre d’affaires en 2022.
- Vinted et Veepee se concentrent sur la seconde main et le déstockage. Vinted réunit 72 millions de membres et réalise 1,783 milliard d’euros de ventes dans le secteur textile. Veepee, spécialiste français du déstockage, affiche des volumes proches, tant en membres qu’en chiffre d’affaires mode.
- Amazon ne se limite plus à la high-tech ou à la maison. Avec 5,69 milliards de visites mensuelles dans le monde, sa percée dans la mode est marquante : 9,1 % de part de marché en France en 2023.
- Shein, mastodonte chinois de la fast fashion, revendique plus de 200 millions de clients actifs et capte 8,4 % du marché français de l’habillement en ligne.
- H&M poursuit sa mue digitale, multiplie les initiatives responsables et tisse des collaborations avec des créateurs. Les collections Conscious ou le programme de reprise incarnent cette dynamique d’évolution.
- La Redoute, Showroomprivé, Boohoo et Farfetch diversifient le paysage : mode accessible, luxe, ventes événementielles, décoration ou maison, chacun occupe une niche distincte.
Le marché dévoile une mosaïque de plateformes : généralistes, spécialistes du haut de gamme, pure players de la seconde main, anciennes enseignes passées au digital. Tous cherchent à se démarquer, attirer le trafic, gagner des parts, afficher des performances qui font la différence.
Quelles alternatives privilégier selon vos besoins et vos envies ?
Le marché du vêtement en ligne ne se résume pas à une bataille de chiffres ou de volumes. Le choix d’une plateforme dépend aussi des attentes : qualité de l’expérience, variété de l’offre, conditions de retour, fiabilité du service client… Derrière les statistiques, chaque site façonne une expérience qui lui est propre.
À titre d’exemple, About You cible ceux qui aiment personnaliser leur parcours et se laisser surprendre par des suggestions affinées. Présent dans 23 pays, fort de 30 millions de clients actifs, il capitalise sur la découverte et la pertinence des recommandations.
Pour les passionnés de chaussures, Spartoo s’impose : 300 000 modèles, 3 800 marques, une expertise reconnue sur la chaussure. Les amateurs d’équipements outdoor peuvent quant à eux miser sur Atlas for Men, qui a séduit 8 millions de clients entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Le segment luxe attire lui aussi de nombreux adeptes : Galeries Lafayette, Printemps, Farfetch séduisent les amateurs de pièces rares, de jeunes labels ou de services personnalisés. Vestiaire Collective et The RealReal proposent une autre voie, celle du luxe d’occasion certifié, avec une sélection exigeante.
La seconde main ne cesse de gagner du terrain. Vinted, fort de ses 72 millions de membres, propose une offre abondante à prix attractifs, dans une démarche résolument tournée vers l’économie circulaire. Les ventes événementielles séduisent sur Privalia ou Showroomprivé, tandis qu’Amazon, Cdiscount ou Bol.com misent sur la largeur de gamme et l’efficacité logistique.
Autre option possible : Miinto, qui relie boutiques indépendantes européennes et clients en quête de pièces originales ou de service sur-mesure. En définitive, chacun peut trouver la plateforme qui lui ressemble, selon ses envies, ses principes, son budget ou simplement sa curiosité du moment.
Zoom sur les forces et spécificités des principaux concurrents de Zalando
ASOS et Boohoo : personnalisation et renouvellement continu
ASOS s’est hissé en tête du secteur britannique grâce à des collections abondantes, des collaborations exclusives et une expérience client personnalisée, sans oublier la simplicité des retours. En 2022, la plateforme affiche 3,93 milliards de livres de chiffre d’affaires et 18,4 millions de clients actifs. Boohoo, pour sa part, joue la carte des prix bas et du renouvellement express. Sa communication digitale percutante et ses engagements sur la durabilité parlent à un public jeune, friand de nouveautés.
Vinted, Shein, Amazon : diversité des modèles et puissance de frappe
Vinted domine l’univers de la seconde main, avec 72 millions de membres et un volume d’affaires de 1,783 milliard d’euros sur le secteur textile. Transactions sécurisées, frais réduits, engagement pour une mode circulaire : les consommateurs répondent présent, à tel point que Vinted détient 12,6 % du marché de la mode en France en 2023. Shein, fort de ses 200 millions de clients actifs, surfe sur la fast fashion et détient 8,4 % du marché français. Amazon, généraliste incontournable, cumule 5,69 milliards de visites mensuelles dans le monde et atteint 9,1 % de part de marché mode en France grâce à une offre sans limites et une logistique implacable.
Farfetch, H&M : luxe, durabilité, collaborations
Farfetch vise une clientèle exigeante, attirée par l’exclusivité, les services sur-mesure et les partenariats prestigieux. H&M, de son côté, combine collections responsables, programme de reprise et collaborations avec des designers réputés, tout en conservant une expérience d’achat accessible et engagée.
Pour mieux comprendre l’équilibre des forces, voici quelques chiffres marquants :
- Vinted : 12,6 % de parts de marché mode France
- Shein : 8,4 %
- Amazon : 9,1 %
- Zalando : 3,4 %
Le marché de la mode en ligne ne connaît pas de répit. Entre stratégies audacieuses, nouveaux entrants et attentes changeantes des consommateurs, le prochain coup de théâtre n’est jamais loin. Impossible de prédire qui raflera la mise demain, mais une chose est sûre : la partie est loin d’être terminée.
